1月15日，周至柔从重庆打来电话，告诉陈纳德昆明机场已完工，志愿队可以进驻了，时间由他自己决定。
陈纳德让文书在告示牌上写出通知：第1、第中队立即做好离缅准备，17日清晨飞往昆明。然后他又令文书通知全体志愿队员，行动时间推迟一天。
地面情报网侦知，17日凌晨，日本空军战斗队在志愿队必经在途中布好了口袋，只等志愿队到来。日军等了一天，这才发觉上了陈纳德的当。
18日傍晚，中国航空公司三架运输机，悄悄地飞抵志愿队驻地，将志愿队员和物资器材等，连夜往返数次，安全地全部运抵昆明。
昆明空战
1月0日上午9时45分，中国空军第5路司令兼美国志愿队参谋长王叔铭给陈纳德打来电话：“陈纳德上校，我们的警报网已侦知日本飞机已在老街（越南）地区越过云南边界，正向西北飞行。请你注意，目标很可能就是你的志愿队。”
“谢谢你，王将军。我会给他们一颜色看的！”
陈纳德挂上电话，转身看着桌上地图迅速地计算出，日机从越南河内机场起飞，将于11时抵达昆明附近。
机场上警报响了起来。志愿队员们冲向各自的战机。地勤人员开始帮助驾驶员发动飞机。
陈纳德的指挥所里，不断传来各地警报网的报告：
“—10台上空听到了沉重的引擎声！”
“p—台上空发现了不明飞机！”
“c—台上空云层上有机群的引擎声！”
志愿队参谋长王叔铭，给陈纳德打来电话：“陈纳德上校，从日军飞机飞行的航线来看，其目的很明显，直指昆明志愿队！”
“明白！”陈纳德立即拿起麦克风命令：“第中队长杰克，你让霍华德率领一个四机编队升空巡逻，立即起飞！第1中队长罗伯特?桑德尔，你立即起飞16架，在昆明偏西方向待命区巡逻，一有战事，立即投入战斗！10↖10↖10↖10↖，”
10时50分，第1中队16架飞机腾空而起准备迎战。第中队四架飞机在高空盘旋巡视。日军十架绿色双引擎轰炸机，突然钻出云层向他们飞来。
第1中队长桑德尔报告：“东西60英里处发现敌机，一共十架，我们准备攻击！”
陈纳德大声命令：“注意队形，看清有无战斗机护航。”
“看清了，没有护航战斗机。”