1942年6月4日，日本海军进攻中途岛，企图全歼美国太平洋舰队。￡∝頂點小說，但中途岛之战日军以惨败告终，并从此走向灭亡。日军倾全力在太平洋上与美国海军决战，中国战场相对暂时沉寂。日军对重庆、成都、昆明等城市空袭明显减少。
据此形势，陈纳德建议******加紧修建新的前进机场，以用于攻击华东日军基地。******批准了修建新机场计划。
在陈纳德指挥下，成千上万的中国民工顶着烈日、冒着雷雨苦干月余，修建了桂林机场。陈纳德决定留下一个中队和七架飞机保卫重庆，他的指挥部和其余的志愿队于6月11日进驻桂林。
这时居里来信告诉陈纳德：“比斯尔正在制定志愿队归入美国陆军航空队方案，美国志愿队无法再继续下去。不合并，你们就会自我消耗殆尽而结束。”
有消息说，宋子文和******也表示同意比斯尔将军的计划。既然事情已发展到这个地步，陈纳德也只好委曲求全了。
陈纳德要求志愿队归并推迟到10月1日，遭到比斯尔将军反对。华盛顿先声夺人，向新闻界宣布了7月4日将正式解散美国志愿队，将其归入美国陆军航空队。
志愿队进驻桂林第二天清晨，陈纳德刚起床航空警报响了。市民开始疏散，战机严阵以待。中国空军情报系统从广州打来电话：
“日军一个混合机群已从广州起飞，目标很可能是桂林。”
“x—5台上空发现轰炸机群，共九架，有两队战斗机护航！”
陈纳德派尼尔率三架战斗机巡逻，其余战斗机伏击。
日军九架重型轰炸机直扑桂林，两队战斗机在高空为其护航。
陈纳德命令志愿队：“攻击！”
经过半小时激战，28架日机被击落11架。
桂林市民因没有受到空袭而欣喜若狂，纷纷涌向志愿队基地慰问。
许多记者在人群中采访陈纳德：“陈纳德将军，听说你的志愿队要解散，并且是奉了罗斯福总统的命令，请问此消息是否属实？”
“我可以坦白地说，此消息完全属实，但它不会影响志愿队的战斗，哪怕在解散时间前一刻钟里！”
有记者又问：“陈纳德将军，你的志愿队是否在解散日之前一直留在桂林？”
“对不起，这属军事机密。”
6月22日，陈纳德的志愿队进行了解散前最后一次空战。
次日，陈纳德向重庆汇报战况：“昨日，美国志愿队在汉口以南江上打坏日军23只小炮艇。在与21架日机战斗中，击落日机五架。我方受伤一架但可修复，无其他损失。”
7月3日，陈纳德收到******解散美国志愿队的正式命令。
1942年7月4日是美国独立纪念日，美国志愿队奉令在这天午夜12时0分解散。
美国志愿队在这天仍在空战：早晨5时30分，日军12架轰炸机进袭湖南衡阳，陈纳德指挥六架战斗机迎战，击落日机五架！从这天凌晨开始，陈纳德就发布命令、指挥空战、拟写公文，一直没有休息。
陈纳德给宋子文的信中写道：
“对你从美国志愿队成立之日起，所给予的帮助表示深切的感谢！我对我所领导的美国志愿队的这段岁月，百感交集，它无疑将是我一生中最有意义的经历。我非常感谢中国人民对美国志愿队的无私援助。我希望，你们能满意地知道，你们不顾专家建议那么勇敢地支持的这项‘试验’，已证明是成功的。我自己能参与其中并在你们领导下服务，极感快慰。请你们相信，我将继续尽我最大努力，去最后彻底打败我们的共同敌人！”
陈纳德给居里的信中，表达了“对美国志愿队的解散表示惋惜。”“我不相信，陆军部有意用一支头等的战斗机力量来替代美国志愿队。”“我感谢你在许多风雨里，永远站在我和志愿队一边。”“尽管志愿队已解散，仍希望能与你共事；希望回到美国后能与你相见。”