鲁肃在前引路，卢姜在后相随。行至议事厅前，鲁肃再次叮嘱，言道：“先生切记，不可据实相告。”
议事厅中，孙权、卢姜分主客落座，江东文武分列左右。
孙权客气道：“久闻正明先生足智多谋，连番用计，数次打败曹军。今日得幸见到足下，孤有疑问欲当面请教。”
卢姜亦客气一番：“姜才疏学浅，有辱明公垂问。”
孙权说道：“足下多次与曹操决战，必深知曹军虚实，还请如实告我，曹军有多少人马。”
卢姜笑了笑，说道：“曹军仅三五万乌合之众。”
孙权听了，微愠道：“孤诚心求教，先生为何戏言于我？曹军若只三五万人，安能使荆州不战而降？莫不是足下以为孙权乃胆怯之人？”
卢姜听了，便据实相告：“曹操共有马、步、水军约一百余万。”说罢，斜眼看了看跪坐在一旁的鲁肃。鲁肃坐在卢姜身边，闻言目瞪口呆，以目视卢姜，卢姜却只当未见。
孙权听到卢姜说曹操有百万大军，并不相信。问道：“先生之言，莫非有诈？”
卢姜道：“姜所言非诈也。曹操原有青州兵二十余万，平袁绍得兵五十余万，于中原司隶各地招兵四十余万，纳降荆州又得荆州兵马三十万。如今算来，曹军约有一百五十万。我只说百万乃是怕惊吓江东诸公矣。”
孙权闻言坐不住了，起身踱了几步，问道：“曹操麾下谋臣战将又有多少？”
卢姜答道：“曹操帐下人才济济，足智多谋之士，能征惯战之将不下一两千人。”
孙权又问：“今曹操纳降了荆州，可有继续南下之意？”
卢姜答道：“曹操在长江之北，沿岸立寨，建造战船，操练水军。明公以为曹操欲征何方？”
孙权闻言，背手踱回座位，说道：“既然曹操有南下夺取江东之意，先生以为我东吴该如何应对？是战是降，请先生为我决之。”
卢姜装模作样，犹豫一番，说道：“如今曹操势大，所向睥睨。我主刘豫州虽屡次击退曹军，却还是奔走江夏，以为后图。姜以为，明公无论是战是和，当量力而行。若能以江东之众与之抗衡，便战；若不能，可从江东诸公之谏，降之。只是明公需知，当断不断反受其乱，如未能早日决断，待曹操南下，便由不得明公了。”
孙权听完，犹豫半晌，说道：“先生言量力而行，刘豫州兵少将寡，为何不降？”
卢姜答道：“我主刘豫州乃帝胄也，英雄盖世，世人仰慕，安能屈居人下耶？虽屡次失利，不能该改志也。”
鲁子敬听到卢姜之言，大惊失色，只觉大事不妙矣，转头看向自家主公。只见孙权面目狰狞，怒火中烧，拂衣而去。诸位江东文武见孙权退入后堂，也各自散去。
鲁肃责怪卢姜道：“正明先生为何如此藐视我江东。若非先生乃是使臣，只怕我主已然降罪于你。”
卢姜笑道：“孙将军如此胸襟狭隘，非明主也。我自有破曹良策，他只问曹军虚实却不问我如何对敌，如之奈何？”
鲁肃闻言大喜，转身入后堂寻孙权去也。不多时，肃出后堂请卢姜入内相谈。与此同时，江东诸公亦暗自议论降曹之策。
次日议会，张昭率先发难：“主公，我江东可拒曹操者，唯长江天堑耳。如今曹操在北，沿江立寨，拥有艨艟战舰千余艘。长江天堑已名不符实。不如先降之，再图后计。”
话音未落，有一人风尘仆仆闯入议事厅，言道：“张子布何出此迂腐之言？”众人视之，乃是周瑜也。周瑜原本在潘阳湖训练水军，忽闻曹军于长江北岸立寨，欲南下江东，便从潘阳湖赶来商议应对之策。
周瑜环视诸公，说道：“江东自开国以来，已历经三世，乃有如今之基业。岂能废弃？而今曹操在北，欲攻我江东，汝等不思退敌之策，却发此迂腐之论，乃不忠也。我既为大都督，对敌之事我自与诸位将军抗之，汝等文官只需安抚民众，调派粮草可也。”
孙权见周瑜，如见主心骨，问道：“依公瑾看来，如何退曹兵？”
周瑜答道：“曹操乃是汉贼。主公英明神武，雄踞江东，兵精粮足。正是扫清寰宇，一展抱负之良机，岂能降贼？况且曹操此次倾巢而出，犯下许多兵家大忌。如今北地未平，马腾、韩遂虎踞西凉，而曹操出征已久，西北空虚，此乃一忌也；曹军兵卒皆北人，不熟水战，所谓北马南船，曹操欲与我江东决战于长江，以彼之短，攻我所长，此乃二忌也；领百万之众于隆冬盛寒跋涉千里，以兵疲马乏之军，攻我以逸待劳之江东，此乃三忌也；北人南战，必水土不服，军马多病。如何与我雄壮精锐相抗？此乃四忌也。曹操虽拥兵百万，有此四忌，必败矣。主公如要擒杀汉贼，便是此时。”
卢姜见周瑜说完，对周瑜道：“曲有误，周郎顾。姜久闻将军大名。我主结义二弟关云长现在夏口镇守，将军可率精兵前往，我刘孙两家兵马会和，共抗曹操可也。”
孙权不待周瑜说话，便抢先说道：“曹贼欲废汉自立久矣，所惧者，唯刘豫州与孤耳。所谓唇亡齿寒，孤愿与刘皇叔歃血为盟，共同进退。”
卢姜闻言，说道：“我主刘豫州欲联合明公久矣，至今方才令姜前来出使，乃是恐明公欲战欲降，狐疑不定也。”