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露梁海战后，在朝鲜的日军仅余顺天城小西行长部的第二军一万四千余人，逃又逃不了，战又不能战，整天是惶惶不可终日。不过对于小西行长的安排，黄来福却是另有想法。
十一月二十三日，黄来福率明朝联军十万余人，浩浩荡荡来到顺天城下，此外还有陈磷率水师船队几百艘，堵住了顺天城外的海口，到了这个地步，小西行长是插翅难飞。
看着城外无边无际的明朝大军，那如黑云般的旗帜，还有堵在顺天城出海口光阳湾上密密麻麻的大明战舰，小西行长是看得心惊胆战，他无法可想，只得整日躲藏在城内求上帝的安慰。
二十四日时，明军没有发动进攻，不过顺天城内却是起了一阵骚乱，原因是顺天城内降倭朝鲜官员郑六同趁城内慌乱之际，纵火焚毁了军中的弹药库，并成功逃脱追捕，这更是给城内守军以沉重的打击，那种末日的来临，己经是每个人都感觉得到了。
二十五日，城外明军还是不动，不过这种压抑的气氛，却是更让人难受！
这天下午，在天守阁内，小西行长身着包铁铠甲，头上戴着前立桃形盔，外套红色阵羽织，脸色灰白，只是默默地抚摸着胸前的十字架，不可能会有援军，也没有粮草弹药，城破只在当日。唉，无法可想了，或许，最后等着自己的只有死亡一条路吧。
正当他叹气之时，忽然有一个亲将来报，说是唐人一使者求见，人己在城下，问小西行长该怎么办。小西行长哦了一声，心思定时活跃起来，这唐人派遣使者而来，是为了什么事？难道……
他立时道：“快，快请！”
很快，那大明使者便被带进来了，一双阴冷的目光，看得人极不舒服。
他神情自若，傲然地受了小西行长一礼，道：“小西殿，余受提督大人之令，乃是救你等性命而来！”
小西行长心中升起了希望，他精通汉学与兰学，对汉语和拉丁语都是精通，当下他恭敬地用汉语道：“敢请天使大人指点迷津！”
那大明使者道：“眼下顺天城外，己是被我天朝大军围个水泄不通，如敢顽抗，便是玉石俱焚的下场。为今之计，只有领城内残军向来天军投降，如此，我家大人开恩，方可免去你等的刀兵之灾！”
小西行长身旁几个武士亲将都是哗然，个个喊着要将这个使者杀死，给城外唐人一点颜色看看，也好让他们知道，他们日本武士的骨头与气度，那大明使者只是冷笑不语，脸上丝毫没有惧色。
小西行长止住他们的喧哗，事情到了这个地步，请降也是一条路，他沉吟了半晌，对那大明使者道：“只是负薪请降后，如何保证我军将士的安危呢？据我所知，贵主上可是有杀降的爱好，鄙人极为担忧我等将来的性命安危！”
那大明使者道：“城破只在当日，我家大人只是念在上天有好生之德，不愿多造两国杀伤罢了。至于请降后顺城守军的安危，此一时彼一时，我家大人曾有亲自保证，决会善待顺天降军，我家大人一言九鼎，小西殿大可放心，想必你也知道，我家大人在天朝时的守信名声。”
小西行长沉吟，黄来福在大明做的事情，小西行长自然有了解，虽爱杀降，不过确是有守信的美名。只要他答应的事，都会做到，确是算一言九鼎。
那大明使者又看着他傲然道：“我家大人其胸如海，之所以愿放小西殿一条生路，除念在上天有好生之德外，也是将来为了日本国与我大明的和平着想！”
小西行长一怔，道：“贵使这话是何解？”
那大明使者看了看小西行长四周，小西行长咬了咬牙，挥手让亲将们下去。
这时那大明使者才笑道：“我家大人曾有言贵国之事，贵主丰臣阁下己死，留下一子，年不过五岁，其辅助的德川家康、前田利家、上杉景胜、毛利辉元、宇喜多秀家等五大老都是权臣，主少臣强，难保那些大臣们不会生出觊觎之心，将来兵火再起，贵国不安，我家大人也是忧虑啊，贵国的稳定，两国的和平，才是我家大人愿意看到的！”
他呵呵笑起来，道：“听说小西殿精通商货之事，我家大人也是颇感兴趣，或许将来可以合作发财呢！”
小西行长震惊无比，没想到那黄来福对自己国内之事如此了解，这些事情，就是很多日军高级将领也不了解，这黄来福万在千里之外，却了解了，这真是不可思议。而且他还直言不讳地说及商货之事，浑没有别的唐人的矫情……这个黄来福是个什么样的人？
“丰臣阁下对小西殿恩重如山，小西殿不会愿意看到将来少主人被人欺凌吧？”
那大明使者淡淡地笑了笑，他从怀中取出一份手书，道：“这是我家大人给小西殿的书信，他言道，明日两国的亲善，才是附合两国人民的根本利益的，将来要是小西殿领这一万余精兵回国，护卫少主安危，稳定国内局势之余，也能让人另眼相看不是……”