1943年下半年,是中国空军大变动、大改组的时期,经过调整充实增强了实力。在中国战区,中美空军开始从防御转入了空中反攻。仅下半年头两个月,陈纳德第14航空队就击落日机153架,自己只损失27架。

10月1日,第14航空队出动战斗机20架,掩护轰炸机23架,袭击越南海防日军码头及船舶和仓库,取得重大胜利。

10月中旬,由中国空军第1、第3、第5大队,美国陆军航空队及原“飞虎队”部分人员,共同组成了中美空军混合团,辖一个轰炸机大队和两个战斗机大队,归陈纳德指挥。中美空军混合团各大队下辖四个中队,各级指挥官由中美双方派人担任。中美空军混合团驻扎昆明基地。

1943年11月,日军集中十万兵力向鄂西、湘北进犯,“常德会战”开始。日军为配合地面作战,集中了第16、第90、第44、第45、第25、第85等战队及第17、第18、第55独立中队,共计253架各型飞机参战。

中国方面参战的空军有第2、第4、第11大队,中美空军混合团和美国第14航空队,使用的各型飞机共计200余架。

11月10日,常德会战拉开战幕。

日军装甲车部队在坦克、火炮和飞机支援下,向常德连续发起多次猛烈攻击。中**队被打得措手不及,频频向重庆请求空军支援。

******电示陈纳德从空中迟滞日军攻势。陈纳德派出飞机迎战。

25日,中国空军出击常德外围日军,将日军第6连队长击毙。

28日,数架日机误炸日军主力集结地,伤亡大批日军。

29日,第4大队空战击落日机四架。

12月14日,中国空军再次出击。

常德会战期间,陈纳德策划了一次大规模突袭台湾日本空军基地行动。

11月25日,停在台湾基地的75架日机,被美国4航空队炸毁42架。

常德会战自11月10日开始至12月23日结束。中美空军共出击216次,出动轰炸机280架次,战斗机1467架次。空中击落日机25架,击伤19架,击毁地面日机12架。

常德于12月3日曾一度被日军攻陷,8日又被中**队收复,23日恢复会战前阵地。