老僧是一头直直撞死在墙上，颇为惨烈，他房内也未有翻动迹象，独独少了那件袈裟。猴子扫视了众和尚一眼，见他们都抖抖索索围在一起，料想也没那么大胆子，又想了想，问道：“你这里可有甚么妖怪么？”
一头陀回答道：“爷爷不问，莫想得知。这里正东南有座黑风山，黑风洞内有一个黑大王。师公常与他讲道，他便是个妖精。别无甚物。”
猴子又问；“那山离此有多远近？”头陀道：“只有二十里，那望见山头的就是。”
三藏原本对那件袈裟也不多在意，包袱内还有他曾经换洗的袈裟，走了便是，但听闻是妖怪惹事，不留也要留下来，超度妖怪为先。他正欲持禅杖寻妖，被猴子一把拦住，猴子转着眼睛，笑嘻嘻地道：
“师傅，之前观音曾说过，后面还有几位师弟等着我等，师傅出手重，怕伤了师弟，要不让爷爷我先去探一探？若不是，师傅再超度也不迟。”
三藏想了想，觉得不无道理，便点了头，允许猴子先行。
猴子辞别师傅师弟，一个筋斗腾云驾雾离开，唬得那些大小和尚并头陀、小童、道人等一个个朝天礼拜，这个呼爷爷，那个喊神仙，竟是不去理会三藏两人。小白龙在一旁也不说话，手中摇着一柄素扇，啪的一声合拢，右手对着那墙塬横扫，将那墙打得粉碎，又震倒了有七八层墙。
众和尚方知那走的一个不好惹，留下的也非能欺之辈，兢兢战战地起身打扫禅堂，准备素斋，求菩萨求佛祖让那和尚早日拿到袈裟，离开此地。
话说猴子一个筋斗可翻十万八千里，只在在空中扭了扭腰，便来到黑风山上，他正欲从半空跃下，忽听闻草坡上三人正在对话。猴子火眼金睛一望，原来是三个妖魔，席地而坐：上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，都在那里高谈阔论。
他窃听了几句，待听到从附近寺庙得一锦襕佛衣，神通异常时，便举了棒子，从半空劈下，大喊着“还爷爷的袈裟来”，一时半会就将观音曾说的话忘得滴点不，哪还顾得着自己未来师弟，先打一顿再说。
与和尚同行这月余，竟是绑手绑脚，和尚比他还能打，又嫌弃他拳脚功夫不到家，每日早晨还要辛辛苦苦陪和尚练手，那和尚也是蛮不讲理，只需自己超度，不许他一棒打死，棒子在耳朵里发痒的紧，今日总算有些用武之地。
那妖怪也忒不经打，猴子一棒下去先当脑抡死了那个白衣，脑浆迸裂，倒在地上便化成一条花白大蛇，另两只妖化风而逃，猴子一时犹豫该追哪个，等决定下来，两只妖已不见踪影。
猴子看着那蛇尸，心想自己倒霉师弟总不该连一棒子都挨不住，否则将来如何面对更加凶残的三藏，于是安心地追寻着妖气，前去寻找另两个妖怪。
他径入深山，转过尖峰，抹过峻岭，又见那壁陡崖前，耸出一座洞府，两扇石门，关得甚紧，门上有一横石板，明书六个大字，乃“黑风山黑风洞”，即便大喊“开门！”石门后有把门的小妖，从门缝中往外看发觉是个猴子，开了门出来，正欲恶声恶气询问，又见那猴子长得不错，便软了语气，问道：“你是何人，可是与吾大王相识？”
猴子嘲道：“什么玩意儿也敢在爷爷面前自称大王，快进去报与你那大王，教他快送老爷的袈裟出来，饶你一窝性命！”
小妖见这猴子眉目间杀气十足，并非好惹，急急关了门，跑到里面报道：“大王！佛衣会做不成了！门外有一个猴子，来讨袈裟哩！”那大王生的乌漆抹黑，粗壮身材，方见自己老友在面前被打死，逃回此处，又听那猴子追了上来，心生怒意，暗想道：“这厮不知是那里来的，这般无礼，先打死白蛇，如今还敢嚷上我的门来！”便教手下小妖：“取披挂！”随结束了，绰一杆黑缨枪，走出门来。
猴子远远看见了洞中黑色涌动，待妖怪走出门来，暗笑道：“这厮真个如烧窑的一般！想必是在此处刷炭为生，怎么这等一身乌黑？”那妖怪还未见人，先听得嘲笑，勃然大怒，正欲厉声高叫，却是怔怔地说不出话来。
你道这黑妖怪见了猴子为何目瞪口呆？原是因为这妖怪爱慕美色，收罗天下精美宝物，就算是美艳女妖，也要扒了那张皮，而猴子站在那里看过去俊美的紧，这妖怪才一时看傻了眼，心中暗道：“这等美色！我洞中那些美女妖皮竟算是糟蹋这个称呼了！今日定要将那张脸皮扒下来，好好把玩！”
猴子却不知对方心中何等想法，还以为那妖怪认出了自己曾经齐天大圣的身份，得意洋洋，执着棒子大喊：“快将你爷爷的袈裟还来！饶你一条小命！”
黑妖怪却想那袈裟落在自己手中也是糟蹋了，说不准可以留那猴子一条全尸，套着袈裟放在洞中，保比那些金瓶玉盏好看，便道；“你随我进洞，我便将那袈裟还于给你呗！”
猴子观那黑妖怪的眼神愈发不对，一时半会猜不出对方什么心思，但总觉得浑身刺扎一般不舒服，抡起棒子，二话不说便打。黑妖怪也不躲闪，绰长/枪，劈手来迎，起先还怕自己弄破了一张皮，后发觉猴子身手非凡，自己一走神还要吃亏，便先收了心思，安安稳稳过起招来。
两家这场好杀：如意棒，黑缨枪，一个身形矫健，一个皮厚肉糙，斗了十数回合，不分胜负。渐渐红日当午，那黑妖怪已是有些气喘吁吁，举枪架住铁棒道：“猴子，我两个且收兵，等我进了膳来，再与你斗。”
猴子岂会放过他，口中骂不停，手上也不断，那黑妖怪边打边退，忽然化作黑风飞入洞内，石门紧闭，不肯应战。猴子拖着棒子在门口叫骂了几声，妖怪权作没有听到，他干脆坐在了地上，忧愁地紧。
袈裟没有拿到，回去拿和尚指不定要如此如此对他，说不准还要再去和尚干一架，倒不如在此处想个办法，让那个妖怪再出门来。
猴子别的办法不错，粗暴的手段倒是有几个，想毕便跳起来，将那金箍棒变大变粗，对着石门抡下。
那金箍棒天生玄铁，坚硬无比，饶是石门厚硬，也挡不住棒子千百般捶打，很快被打出窟窿来，猴子干脆将金箍棒捅在了窟窿出，大喊一声“长长长”，那棒子陡然朝着妖洞内突刺，里面惨叫声不绝于耳，再收回来时，棒子血淋淋的，也不知捅杀了多少小妖。
猴子满不在乎，随手往地上甩了甩，那黑妖怪怒火万丈，怀里一堆金光银砌的器皿碎片，统统扔在了地上，又持了黑缨枪。猴子乐得很，朝他勾了勾手指，又交织打在一起。
那厢，三藏与小白龙左等右等，等到日上正午，猴子也没有回来，三藏有些不耐烦，干脆令小白龙拿了行李，两人一同前往黑风山寻猴子，半路却遇上一个道人，见了两人眼睛直勾勾地瞪着看，不多时便躺在了三藏脚下，显出原形，原来是一只苍狼。
三藏念完超度咒才上路，远远就听闻猴子骂骂咧咧声和兵器交织声，走近便看到他与一黑汉打斗正酣。猴子见三藏前来，大惊失色，忙虚晃一棍子，身形闪到三藏面前，喊着“我还没打完，你怎么来了！”
这里三人还未说话，那黑妖怪却阴沉了脸色，想道：这三个均姿容不凡，这回定要全部捉齐了，才能补偿我心头之恨！